Ενδιάμεση χρηματοδότηση για το Πόρτο Καρράς

Κοντά σε συμφωνία εξασφάλισης ενδιάμεσης χρηματοδότησης μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Πόρτο Καρράς βρίσκεται ο όμιλος Στέγγου. Διασταυρωμένες πληροφορίες αναφέρουν την επίτευξη κατ’ αρχήν άτυπης συμφωνίας συναντίληψης της Τεχνικής Ολυμπιακής με το αμερικανικο-ιαπωνικό ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο Fortress Investment Group για τη σύναψη ομολογιακού δανείου της τάξης των 40 εκατ. ευρώ με εξασφάλιση ακίνητα του ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Η διάρκεια του ομολογιακού δανείου δεν αναμένεται να είναι μεγαλύτερη των δύο ετών, ενώ με την εκταμίευσή του θα αποπληρωθεί το σύνολο του δανεισμού της «Πόρτο Καρράς» (περίπου 23 εκατ. ευρώ), που είναι θυγατρική της Τεχνικής Ολυμπιακής. Με το υπόλοιπο του ομολογιακού δάνειου θα χρηματοδοτηθεί η λειτουργία της εταιρείας κατά την εποχικά αδύναμη οικονομικά χειμερινή περίοδο.

«Πρόκειται δηλαδή για ενδιάμεση χρηματοδότηση (bridge finance), η οποία δεσμεύει περαιτέρω την ιδιοκτησία του ξενοδοχείου να προχωρήσει σε πώληση αφού φεύγουν από τη μέση οι ελληνικές τράπεζες και εισέρχεται ως πιστωτής, με εμπράγματη εξασφάλιση το ακίνητο, ένα επενδυτικό κεφάλαιο», εξηγούν πρόσωπα που παρακολουθούν την υπόθεση από κοντά. Και εξηγούν πως τα 40 εκατ. που δανείζεται τώρα θα γίνουν άμεσα απαιτητά από το fund σε 18 έως 24 μήνες και, σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής τους, το fund θα μπορεί άμεσα να προχωρήσει σε μέτρα αναγκαστικής είσπραξης. Μέχρι τότε όμως αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πώλησης και τις υποχρεώσεις να αναλάβει η νέα ιδιοκτησία. Φυσικά, ο πρόσθετος αυτός δανεισμός, που εκτιμάται επίσης πως θα έχει συγκριτικά υψηλό κόστος εξυπηρέτησης, επηρεάζει την αποτίμηση της εταιρείας.

Ερωτηθείσα σχετικά, η Τεχνική Ολυμπιακή δηλώνει στην «Κ» πως δεν επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει τη σχετική πληροφορία και, κατά την πάγια πρακτική της, θα ανακοινώσει ότι πρέπει να ανακοινωθεί διά του Χρηματιστηρίου εφόσον υπάρχουν γεγονότα ή ερωτηθεί από τις αρμόδιες αρχές. Επιβεβαιώνει όμως ίσως έτσι, εμμέσως πλην σαφώς, πως η διαδικασία πώλησης του ξενοδοχείου συνεχίζεται κανονικά, αφού διαφορετικά θα όφειλε να το κοινοποιήσει στους μετόχους. Υπενθυμίζεται ότι τη διαδικασία αξιοποίησης του ενεργητικού της εισηγμένης με την ανεύρεση επενδυτή για το Πόρτο Καρράς τρέχουν οι Cushman & Wakefield και Profin Management, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη νωρίτερα φέτος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδιαφέρον για το ενδεχόμενο εξαγοράς του ξενοδοχείου έχουν διατυπώσει, μεταξύ άλλων, η Hines σε συνεργασία με τους εταίρους της, η TΕΜΕΣ σε κοινοπραξία με τον στρατηγικό της εταίρο όμιλο Olayan και, κατά ορισμένες άλλες πηγές, ο όμιλος Ιβάν Σαββίδη, αλλά και άλλοι υποψήφιοι επενδυτές. Υπενθυμίζεται πως το συγκρότημα είναι ανεπτυγμένο σε έκταση 17,5 χιλιάδων στρεμμάτων και, εκτός από τα τέσσερα ξενοδοχεία που περιλαμβάνει, διαθέτει και άδεια για την ανάπτυξη 526 παραθεριστικών κατοικιών. Σύμφωνα με την προ διετίας αποτίμηση της «Δανός Διεθνείς Σύμβουλοι & Εκτιμητές Ακινήτων/BNP Paribas Real Estate» για την Τεχνική Ολυμπιακή, το συγκρότημα αξιολογήθηκε στα 467,37 εκατ. ευρώ. Ποσό που είναι πάντως πολύ υψηλότερο από αυτά που συζητούνται στην αγορά ως δυνητικά διαθέσιμα από τους επενδυτές.

ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΛΛΟΣ kathimerini.gr

Μπορεί να σας ενδιαφέρει

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Για να ξέρετε: Την 1η Μαΐου 2018 θα ενημερώσουμε την Πολιτική απορρήτου και τους Όρους χρήσης, ώστε να είναι πιο σαφείς και να καλύπτουν τη νέα νομοθεσία περί προστασίας του απορρήτου στην Ευρώπη. Επιλέξτε Αποδοχή για να μας ενημερώσετε ότι συμφωνείτε με τις αλλαγές. Μάθετε περισσότερα.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο